Choisissez votre objectif. Retrouvez les étapes, les prérequis et le bon écran.
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VOTRE PREMIER PARCOURS
De votre premier contact à votre première vente
Commencez avec les outils essentiels. Les connexions avancées pourront venir ensuite.
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Ajouter un contact
Créez une opportunité avec un nom et une entreprise.
Organisez vos journées et reliez vos rendez-vous aux contacts de votre espace.
Choisissez une vue mois, semaine ou journée.
Ajoutez un événement, ses horaires, un contact et un lien visio si nécessaire.
Ouvrez le rendez-vous pour le modifier, le supprimer ou l’exporter au format .ics.
Prérequis, exemple et vocabulaire
Un essai ou abonnement actif pour modifier l’agenda. Les événements sont personnels dans chaque organisation. Aucune invitation e-mail ni synchronisation externe automatique.
Exemple : Planifier un rendez-vous avec Martin demain à 14 h, puis ajouter les notes de préparation.
Préparez vos propositions et transformez les devis acceptés en factures.
Créez un brouillon, choisissez un modèle et vérifiez l’aperçu PDF.
Émettez le devis, puis téléchargez-le pour le transmettre au client.
Enregistrez l’accord reçu et convertissez le devis accepté en une seule facture.
Prérequis, exemple et vocabulaire
Les informations légales sont requises à l’émission. L’acceptation est manuelle ; il ne s’agit pas d’une signature électronique. Aucun e-mail ni paiement n’est déclenché.
Exemple : Préparez une proposition de conseil valable trente jours, puis facturez après accord du client.
Créez et suivez les factures clients à partir des données enregistrées dans Nova.
Complétez les informations de votre organisation dans les paramètres.
Créez une facture avec le client, les prestations, le montant et l’échéance.
Relisez le document avant émission et suivez son règlement.
Prérequis, exemple et vocabulaire
Les données légales du vendeur doivent être exactes. Une facture émise est un document officiel ; enregistrer un règlement ne déclenche pas un débit bancaire.
Exemple : Facturez une prestation de conseil avec une échéance convenue avec le client.
Préparez des e-mails et définissez les règles qui vous évitent des tâches répétitives.
Choisissez le contact et le résultat attendu.
Générez un brouillon ou configurez votre règle d’automatisation.
Relisez le contenu et vérifiez les conditions avant activation ou envoi.
Prérequis, exemple et vocabulaire
La génération nécessite l’IA ; l’envoi nécessite une messagerie configurée. Une règle automatique activée peut agir sans nouvelle validation à chaque exécution.
Exemple : Préparez un premier e-mail à partir du contexte d’un prospect.
Complétez les profils, conservez les échanges et vérifiez les doublons.
Choisissez un contact pour consulter son profil et ses interactions.
Ajoutez un échange ou un enregistrement, puis vérifiez la transcription ou les informations enrichies.
Examinez les doublons proposés avant de les fusionner.
Prérequis, exemple et vocabulaire
L’enrichissement et la transcription nécessitent les services correspondants. Vérifiez les sources et disposez des droits nécessaires sur les enregistrements.
Exemple : Ajoutez le compte rendu d’un rendez-vous à la fiche du contact.
Enrichissement : Recherche d’informations complémentaires sur une entreprise, avec des sources à vérifier.
Déduplication : Rapprochement de fiches qui pourraient représenter la même personne ou entreprise.
Préparez vos publications Instagram, Facebook et LinkedIn avec Nova, relisez-les et choisissez une diffusion autorisée ou un export manuel.
Cliquez sur Créer une campagne avec Nova, décrivez votre demande et choisissez vos réseaux.
Relisez les aperçus ; modifiez ou régénérez seulement le texte ou le visuel souhaité.
Confirmez la programmation ou la diffusion sur un compte compatible, ou exportez les contenus pour publier manuellement.
Prérequis, exemple et vocabulaire
La génération dépend des services IA configurés. La diffusion exige un compte de publication vérifié. LinkedIn reste disponible par export manuel ; les e-mails et audiences sont dans une vue secondaire.
Exemple : Préparez trois publications Instagram pour présenter votre offre, puis validez chaque contenu avant de programmer.
Segment dynamique : Groupe de contacts sélectionnés selon des critères qui sont réévalués.
Séquence : Suite de messages organisée dans le temps.
Landing page : Page de présentation dédiée à une offre ou une campagne.
Centralisez les demandes, consultez le contexte et préparez des réponses utiles.
Créez ou ouvrez une demande client.
Lisez le résumé et vérifiez la priorité et la personne responsable.
Rédigez une réponse et mettez à jour le statut de la demande.
Prérequis, exemple et vocabulaire
La capture automatique et les réponses par e-mail nécessitent une messagerie connectée et autorisée. Les réponses automatiques doivent être configurées explicitement.
Exemple : Résumez un long échange avant de reprendre une demande urgente.
Ticket : Demande client avec un historique, un responsable et un statut.
Analyse du sentiment : Estimation du ton d’un échange ; elle peut se tromper.
Connectez les messages, appels, documents et outils métier à vos fiches CRM.
Choisissez un onglet correspondant à votre besoin.
Consultez les prérequis et connectez le fournisseur lorsque nécessaire.
Vérifiez la configuration puis testez le parcours avec vos propres données.
Prérequis, exemple et vocabulaire
Offre Pro ou Enterprise active, hors essai. WhatsApp, Instagram, les appels et la transcription nécessitent leurs comptes fournisseurs ; leur présence dans le menu ne signifie pas qu’ils sont connectés.
Exemple : Ouvrez l’onglet Messages pour préparer la connexion WhatsApp Business.
Connectez vos services et configurez ce que Nova peut lire, analyser et envoyer.
Commencez par la messagerie si vous souhaitez capturer ou envoyer des e-mails.
Ouvrez uniquement le réglage dont vous avez besoin : IA, outils externes ou suivi des visites.
Autorisez les accès nécessaires, enregistrez puis vérifiez le résultat de la connexion.
Prérequis, exemple et vocabulaire
Réservé au propriétaire et aux administrateurs de l’organisation. Une configuration enregistrée ne garantit pas qu’un fournisseur externe acceptera les demandes.
Exemple : Connectez votre boîte Microsoft, puis lancez une synchronisation.
Les services externes nécessitent leurs propres comptes et autorisations. « Configuré » signifie que des réglages sont enregistrés ; seul un test réel confirme le fonctionnement complet.
Microsoft Outlook / Hotmail
Capturer les e-mails et événements autorisés et, selon les permissions accordées, envoyer des messages.
De quoi ai-je besoin et comment commencer ?
Une boîte Microsoft accessible et l’autorisation du titulaire. Une boîte Hotmail seule ne fournit pas les transcriptions Teams.
Ouvrez Messagerie dans Connexions & IA.
Démarrez l’autorisation Microsoft et validez le code dans votre compte.
Revenez dans Nova, vérifiez les permissions et lancez la synchronisation.
Rédiger, résumer et analyser les informations ; convertir certains enregistrements en texte.
De quoi ai-je besoin et comment commencer ?
Un modèle compatible et le service correspondant configuré. Les modèles n’acceptent pas tous les mêmes formats ; les quotas de l’offre s’appliquent sauf accès offert illimité.
Ouvrez Marque & intelligence artificielle.
Gardez le modèle par défaut, ou choisissez un modèle compatible.
Pour Whisper, configurez la connexion OpenAI dans Canaux & outils avancés.
Importer un profil depuis une page prise en charge après votre validation.
De quoi ai-je besoin et comment commencer ?
L’extension installée dans un navigateur compatible, une association à votre compte Nova et une offre éligible. Son installation peut être bloquée par la politique de votre entreprise.
Ouvrez Extension Chrome et suivez les instructions d’installation.
Associez l’extension avec le code prévu dans Nova.
Ouvrez une page compatible, vérifiez les champs et confirmez l’import.
